Лёха, бывший полицейский, узнаёт во время запоя о тяжёлой болезни своей сестры Кати. Она беспокоится о будущем своей восьмилетней дочери, не желая, чтобы та оказалась в детском доме после её смерти....

Леонид Семенович Филимонов, когда-то студент консерватории и талантливый флейтист, теперь занимает должность начальника в одном из подразделений Главного управления и является мужем дочери...

Смоленск — не просто обычный город в России, он хранит в себе тайну веков. Здесь, среди его жителей, скрытно обитают вампиры. Эти существа, хоть и питаются человеческой кровью, строго следуют...