Хабаровский край, тайга: Павел Лиховцев — старший егерь и медвежий охотник — держит в глухой тайге пасеку и растит старшего сына Женю настоящим мужиком. Утренние туманы, запах смолы и меда, звуки...

Хабаровский край, бескрайние просторы тайги. Здесь Павел Лиховцев, старший егерь, живёт с семьёй, занимаясь охотой на медведей и управлением пасекой. Он старается воспитать своего старшего сына...

Николай Ларионов, когда-то популярный автор песен, теперь зарабатывает на жизнь, работая охранником в дачных поселках. Его жизнь меняется, когда экс-жена Жанна уезжает в отпуск и просит его...