На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский на совещании в штабе Красной Армии ставит задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведвзвод. Этим взводом командуют сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Им предстоит отправиться в Харбин, чтобы найти завод и связаться с советским агентом Рыбаком. В их группу включен опытный агент Иван Журавлёв, который ранее потерял семью от рук генерала Исимуры. Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях, становится заклятым врагом Журавлёва. Когда Журавлёв встречается с Исимурой, между ними разгорается смертельная схватка. Японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, что может привести к катастрофе.